澳门银河5163.com:收购]中国海诚:海通证券股份有

作者: 保险法规  发布:2019-01-16

  中轻集团持有中国海诚216,769,435股股份,占中国海诚总股本的51.90%,

  国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)为中国海诚的实际

  根据中轻集团与中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)于2017年3月20

  日签署的《中国保利集团公司与中国轻工集团公司之重组整合框架协议》及2017

  年8月18日国务院国资委出具的《关于中国保利集团公司与中国轻工集团公司、

  中国工艺(集团)公司重组的通知》(国资发改革【2017】144号),中轻集团整

  体无偿划转并入中国保利集团公司(以下简称“保利集团”),成为其全资子公司,

  公司股份的行为构成了对上市公司的收购,需取得中国证监会对本次收购无异议,

  股份有限公司(以下简称“财务顾问”或“本财务顾问”)担任本次收购的财务顾问,

  口头证言的真实、准确、完整、及时,不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,

  一、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整 ..................... 7

  (二)公司是否存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的核查 ..................... 8

  (一)在本次收购完成后12个月内,收购人对上市公司主营业务改变或重大调整

  (二)在本次收购完成后12个月内,收购人对上市公司的重组计划 .................... 14

  (四)收购人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 .. 14

  十、收购人与上市公司的同业竞争、关联交易及独立性的说明及财务顾问意见 ....... 15

  (三)收购人对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .. 18

  收购人已按照《证券法》、《收购办法》、《第16号准则》等相关法律、法规编

  51.90%的股权。经核查,海通证券认为:本次收购目的不存在违反法律法规的情

  于1992年经国务院、批准组建,并于1993年正式成立。20多年来,保

  球100多个国家及国内100余个城市。在美国财富杂志发布的2015年世界500强

  排行榜上,保利集团以2014年度260.5亿美元营业收入排名第457位。

  分别为:保利房地产(集团)股份有限公司(股票代码:S.H.600048)、保利置业

  集团有限公司(股票代码:H.K.00119)、保利文化集团股份有限公司(股票代码:

  H.K.03636)、贵州久联民爆器材发展股份有限公司(股票代码:S.Z.002037)。

  (集团)公司重组的通知》(国资发改革【2017】144号),本次交易是国务院国

  (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民

  收购人的董事、高级管理人员已经熟悉有关法律行政法规和中国证监会的规定,充

  保利集团100%的股权,是保利集团的实际控制人。保利集团股权控制关系如下图

  216,769,435股股份,占其总股本的51.90%,相关股权结构如下图所示:

  (集团)公司重组的通知》(国资发改革【2017】144号),本次交易是国务院国

  1、2017年2月22日,保利集团召开第二届董事会第十九次会议,审议通过

  3、2017年3月20日,中轻集团与保利集团签订《中国保利集团公司与中国

  4、2017年8月18日,保利集团取得国务院国资委《关于中国保利集团公司

  与中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司重组的通知》(国资发改革【2017】

  不存在与中国海诚进行合计金额高于3,000万元以上或者高于中国海诚最近经审

  有的上市公司216,769,435股股票不存在质押、冻结等权利限制情形。

  公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形。经核查,本财务顾

  理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥

  有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%,投资者可以向中国证监会提出

  团将通过中轻集团间接持有中国海诚216,769,435股股份,占其总股本

  (适用于收购人触发要约收购义务,拟向中国证监会申请按一般程序(非简易程序)豁免的情形)

  (在要约收购情况下,除按本表要求对收购人及其收购行为进行核查外,还须核查以下内容)

  根据收购人提供的所有必备证明文件及本财务顾问的审慎核查,本财务顾问对收购人的本

  1、收购人编制的收购报告书符合《收购管理办法》、《准则16号》等有关法律法规的要求,所

  3、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形,及法律、行政法规规定以及中国证监会认

  4、收购人具备收购上市公司的收购实力,且用于收购的资产权属清晰,不存在权利受限的情

  6、收购人在收购后对中国海诚资产、业务、人员、机构、财务,避免同业竞争、减少和规范关

  联交易等方面的安排,在承诺得到履行的情况下,有助于中国海诚保持经营独立性和可持续发

  7、收购人符合《收购管理办法》对于收购人资格的要求,此次收购符合申请豁免要约收购的相

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